En el entorno comercial actual, la velocidad de respuesta, el control del margen y la precisión en la asignación de oportunidades marcan la diferencia entre cerrar una venta o perderla frente a la competencia. Con la llegada de Odoo 20, los módulos de CRM y Ventas reciben un paquete de actualizaciones estratégicas orientadas a profesionalizar la prospección, agilizar la generación de cotizaciones y automatizar la gestión de equipos comerciales.
En Origami Software desglosamos las novedades más impactantes en CRM y Ventas, y cómo afectan en la operativa de los equipos comerciales.
1. CRM y Gestión Inteligente de Leads
La prospección y distribución de oportunidades se vuelve más precisa y automatizada:
Enriquecimiento de datos con Dun & Bradstreet: La función de generación de leads reemplaza fuentes anteriores por la base de datos global de Dun & Bradstreet, asegurando mayor calidad de datos y cobertura internacional para prospección B2B.
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Distribución avanzada de leads (Lead Routing): Configuración de reglas automáticas de asignación por equipo de ventas, permitiendo esquemas "Siempre en rotación", "En rotación con límite" o "Fuera de rotación".
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Ventas adicionales (Up-selling) desde el Lead: Acceso directo a las suscripciones activas de un cliente desde la vista de oportunidad, permitiendo generar cotizaciones de renovación o venta adicional vinculadas automáticamente.
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Navegación ágil entre flujos: Nuevo selector desplegable para alternar de forma inmediata entre pipelines comerciales de distintos equipos.
2. Flexibilidad en Cotizaciones y Control de Márgenes
Odoo 20 simplifica la creación de propuestas comerciales, otorgando mayor control sobre la rentabilidad:
Edición directa de márgenes: Es posible modificar el margen deseado directamente en la línea de la cotización para recalcular el precio de venta de forma automática.
Líneas descriptivas sin producto obligatorio: Ya no se requiere vincular un producto preexistente para agregar una línea a la orden de venta; se pueden ingresar servicios o ítems por descripción directa (manteniendo la opción de forzar producto si el proceso lo requiere).
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Secciones y plantillas de cotización mejoradas:
Modificación masiva de cantidades y unidades a nivel de sección.
Guardado de cualquier orden de venta como plantilla reusable mediante un clic.
Opción de ocultar precios o componentes en subsecciones específicas.
Visualización mejorada: Incorporación de imágenes de productos en las órdenes y archivos PDF generados, junto con la numeración secuencial de líneas.
3. Esquemas de Comisiones y Reglas de Precios
La gestión de incentivos comerciales y esquemas de precios B2B gana robustez:
Comisiones por importe cobrado: Posibilidad de calcular la comisión de los vendedores únicamente sobre las facturas o montos efectivamente pagados, no solo sobre lo vendido.
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Comisiones compartidas y para gerentes: Configuración de esquemas de comisiones que incluyen el rendimiento de colaboradores individuales dentro de las metas de gerentes o equipos cruzados.
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Reglas de precios periódicos y por paquete: Definición de listas de precios aplicables a días específicos de la semana, períodos definidos o según el tipo de empaquetado del producto.
4. Portales, Integraciones y Cumplimiento
Nuevos conectores e-Commerce: Integración nativa con marketplaces como Lazada y TikTok para la importación automática de órdenes y sincronización de inventario.
Rediseño del portal del cliente: Interfaz de usuario renovada para que los clientes revisen, aprueben y consulten sus cotizaciones y órdenes de forma clara.
Cobro de excedentes y anticipos fijos: Asistentes optimizados para la cobranza de montos fijos de anticipo y la refacturación de excedentes en servicios prepagados.
De la gestión comercial a la aceleración de ingresos
Las mejoras en Odoo 20 CRM y Ventas no solo reducen la carga administrativa del equipo comercial, sino que proporcionan a la dirección herramientas precisas para cuidar el margen de ganancia y reducir el tiempo de ciclo de venta.
En Origami Software ayudamos a las empresas a implementar y personalizar sus flujos comerciales sobre Odoo, conectando el pipeline de ventas con la operativa de inventarios, producción y finanzas.
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